Абонемент в YCLIENTS создаётся в сетевом интерфейсе: «Лояльность > Типы абонементов», кнопка «Создать». Затем его продают как обычный товар, списывают при оплате визита, а проданный тип можно только архивировать. Ниже шаги с названиями пунктов меню по справке YCLIENTS, таблица типов и разбор ошибок.
Коротко
- Тип создаётся в сети: «Лояльность > Типы абонементов > Создать > Тип абонемента».
- Продать можно в окне записи, в групповом событии или складской операцией; для неименного абонемента нужен код.
- Списать посещение можно кнопкой «Абонемент №…» при оплате визита или по коду на вкладке «Детализированная оплата».
- Тип, который ни разу не продавали, удаляется; проданный уходит в «Архив». Ошибочную продажу отменяют через операцию продажи.
Где находятся абонементы в YCLIENTS и что подготовить заранее
Лояльность настраивается в сетевом интерфейсе, а не в филиале. В филиале меню слева жёлтое, в сети фиолетовое. Чтобы перейти в сеть, нажмите на название филиала в левом верхнем углу и выберите сеть. Если список сетей пуст, вас нет в сети как пользователя. Добавить может только пользователь со всеми правами: «Настройки > Пользователи» в сети, «Добавить пользователя».
Если решаете, настраивать самим или с подрядчиком, форматы сравнивает статья про подписку и проект под ключ.
Категорию создайте заранее: «Создать > Создать категорию абонемента» в том же разделе. По умолчанию есть «Без категории».
Как создать абонемент в YCLIENTS: пошагово
- В сетевом интерфейсе откройте «Лояльность > Типы абонементов», нажмите «Создать» и выберите «Тип абонемента».
- На вкладке «Настройки» впишите название, например «Абонемент на фитнес», выберите категорию и укажите стоимость.
- Выберите срок: 30, 90, 180 или 365 дней, «Неограниченно» либо «Другой срок» (до 999 дней, 99 недель или месяцев, 9 лет).
- Решите по заморозке: разрешить ли её и на какой максимальный период.
- Выберите активацию: «При продаже», «При первом посещении» или «С конкретной даты».
- В блоке «Количество посещений и услуги» выберите «Ограниченное», «Безлимитное» или «Разбить по услугам», добавьте услуги кнопкой «Добавить услугу» или «Выбрать из списка».
- Отметьте, именной ли абонемент, и при необходимости включите «Онлайн-продажа».
- Выберите филиалы и нажмите «Сохранить».
Вкладка «Уведомления» откроется после создания. В филиалах абонемент появится товаром в «Склад > Товары», категория «Абонементы».
Одна ловушка. Срок в месяцах считается по календарному месяцу продажи: абонемент на месяц, проданный 28 февраля, действует 28 дней. Справка советует выбирать фиксированное число дней.
Типы абонементов в YCLIENTS: ограниченный, безлимитный, по услугам
| Настройка | Как работает | Что учесть |
|---|---|---|
| Ограниченное | Общий баланс посещений: списывается на любую услугу из абонемента | Новые услуги можно добавить после продажи; срок может быть «Неограниченно» |
| Безлимитное | Посещения без лимита, пока не кончится срок | Нельзя пересчитывать стоимость услуги; в карточке клиента меняется только срок |
| Разбить по услугам | Своё число посещений на каждую услугу или категорию, часть можно сделать безлимитной | Добавить новые услуги после продажи нельзя |
После продажи не изменить и этот выбор:
- Именной. Привязывается к номеру клиента, указанного при продаже, и применяется только к нему.
- Неименной. Продаётся с кодом, расплатиться им может любой, кто знает код, например тот, кому абонемент подарили.
Пересчёт стоимости делит цену типа на число услуг: 8000 на 10 посещений дают 800 за одно, это нужно для зарплаты мастеров.
Как продать и добавить абонемент клиенту в YCLIENTS
Продажа идёт как у любого товара: в рамках визита или складской операцией «Продажа товара».
- В окне записи нажмите «Товары» и найдите абонемент через поиск или список внизу.
- Для неименного нажмите «Сгенерировать код» или задайте свой, например последние четыре цифры телефона.
- Проведите оплату записи любым способом.
Без визита абонемент продаётся так:
- в групповом событии: раздел «Клиенты», кнопка «Добавить товар или абонемент»;
- в журнале записи: кнопка «Продать» и пункт «Абонемент»;
- через «Склад > Складские операции» или «Продажа товара» на быстрой панели.
После оплаты появится блок «Отправьте клиенту письмо с деталями абонемента», для него нужно право «Доступ к данным клиентов».
Как добавить клиенту абонемент, который он уже купил раньше
- Создайте продажу складской операцией, не через окно записи, и выберите прошедшую дату покупки.
- Заполните имя и телефон клиента, продавца, код при необходимости и нажмите «Сохранить и оплатить».
- Откройте карточку клиента, вкладку «Лояльность», и приведите баланс или срок к актуальным.
Способ работает для типов с активацией «При продаже». При активации «При первом посещении» сначала дублируйте тип и смените активацию в копии. Правка баланса должна быть разрешена в типе, при значении «Ни в одном филиале» она не пройдёт.
Как списать визит с абонемента в YCLIENTS
- Откройте запись и перейдите к оплате.
- Если абонемент привязан к клиенту, нажмите «Абонемент №…» или «Все способы» и выберите нужный. Спишется одно посещение.
- Для неименного абонемента откройте «Все способы > Детализированная оплата», введите код в поле «Сертификат или абонемент», нажмите лупу, затем «Списать».
Просроченным абонементом оплатить нельзя. Чтобы кнопка появилась, у сотрудника нужно право «Оплата сертификатом и абонементом без кода» («Настройки > Настройки записи > Сотрудники»).
Если клиент не отменил запись вовремя, посещение спишется само. Опция включается в «Настройки > Настройки записи > Услуги», вкладка «Расширенные настройки». Запись получит статус «Автосписание», затем «Списано» или «Не списано».
Как удалить абонемент в YCLIENTS: тип, продажу и остаток
| Что удаляем | Можно ли | Как |
|---|---|---|
| Тип, который ни разу не продавали | Да | Откройте тип в «Лояльность > Типы абонементов»: его можно полностью отредактировать или удалить |
| Тип, проданный хотя бы раз | Нет, только архив | Кнопка «Архивировать», затем вкладка «Архив»; вернуть можно кнопкой «Вернуть в активные». Статистика сохраняется |
| Ошибочную продажу | Да | Карточка клиента, вкладка «Лояльность», ссылка «Перейти к операции продажи», удалить товар корзиной и сохранить без оплаты |
| Остаток при возврате денег | Вместо удаления | Расходная операция по статье «Возврат» и баланс абонемента в ноль; у безлимитного сокращают срок |
Архивный тип пропадает из продаж, но им можно оплатить визит. Отмена продажи даёт расхождение по кассе: избыток в день продажи и недостачу в день возврата. Подробнее в справке YCLIENTS о возврате средств.
Частые ошибки с абонементом в YCLIENTS: симптом, причина, что делать
| Симптом | Причина | Что сделать |
|---|---|---|
| Не меняется стоимость или срок типа | Тип уже продан, поля заблокированы | Нажмите «Дублировать» и правьте копию с пометкой (2); название в чеке поменяйте в «Склад > Товары» |
| При оплате нет кнопки «Абонемент №…» | Нет права у сотрудника, абонемент просрочен или не привязан к клиенту | Выдайте право или найдите абонемент по коду в «Детализированной оплате» |
| Баланс абонемента не редактируется в филиале | В типе стоит «Ни в одном филиале» | Выберите «В филиале, где был продан абонемент» или «Во всех филиалах сети» |
| Клиент не может записаться онлайн по замороженному абонементу | Не включено «Разрешить записываться онлайн, если абонемент был заморожен» | Включите опцию или разморозьте абонемент перед применением |
Частая картина: администратор продаёт именной абонемент, не выбрав клиента. Оплата прошла, ошибка всплывает при первом списании.
Когда штатных абонементов YCLIENTS не хватает
- нужны скидки и накопительные карты вместе с абонементами: разобрано в кейсе про программу лояльности в YCLIENTS;
- записи и клиенты должны попасть в CRM: схема в статье про YCLIENTS и Битрикс24;
- нужно напоминать об окончании срока: уведомления для абонементов настраиваются при подключённом SMS-агрегаторе, а выбор между роботом и процессом в CRM описан здесь;
- нужны часовые или минутные абонементы: см. справку YCLIENTS.
Если настройку отдаёте подрядчику, срок зависит от числа филиалов и типов абонементов: от нескольких часов до нескольких дней. Ориентиры по стоимости есть на странице про стоимость внедрения.
Вопросы и ответы про абонемент YCLIENTS
Как добавить абонемент в YCLIENTS?
Продайте его как товар: в окне записи кнопка «Товары», затем оплата, или складской операцией «Продажа товара». Для неименного нужен код.
Как создать абонемент в YCLIENTS?
Откройте «Лояльность > Типы абонементов», нажмите «Создать», выберите «Тип абонемента», заполните вкладку «Настройки» и сохраните.
Как удалить абонемент в YCLIENTS?
Тип без продаж удаляется. Проданный тип только архивируется. Ошибочную продажу отменяют через операцию продажи в карточке клиента.
Можно ли заморозить абонемент в YCLIENTS?
Да, если в типе включена возможность заморозки: при создании или позже в настройках типа.
Можно ли продавать абонементы онлайн в YCLIENTS?
Да: включите в типе «Онлайн-продажа» и настройте онлайн-продажи. Справка уточняет, что функция доступна компаниям из России.
Автор: Иван Остривной, NAVIPOINT, партнёр Битрикс24. Если нужно разобраться с процессами записи, абонементов и CRM в вашем бизнесе, напишите на консультацию.
Хотите внедрить Битрикс24 в вашей компании?
Напишите нам в мессенджер — ответим быстро и бесплатно проконсультируем
