О клиенте
SeoTrack — digital-агентство, специализирующееся на SEO-продвижении сайтов. Компания работает в B2B-сегменте с клиентами в разных регионах России. В CRM ведутся два направления — SeoTrack и Agency — с единой воронкой продаж. Используется облачный Битрикс24.
Какие задачи стояли перед компанией
Заявки поступали из телефонии, сайтов и мессенджеров без единой квалификации. Продажи велись разрозненно: не было прозрачного пути от первичного контакта до договора и оплаты. Параметры SEO-проекта и файлы хранились вне CRM. Записи звонков и переписка не были связаны с карточкой клиента. Руководство не видело конверсию по стадиям и причины отказов.
Владелец обратился в Navipoint, чтобы собрать все каналы в одну воронку, стандартизировать квалификацию лидов и дать команде единое окно ведения B2B-сделки до оплаты.
С чего началась работа и какие трудности возникли
Команда Navipoint разобрала источники лидов и роли менеджеров. Выяснилось, что агентство фактически вело два направления продаж в одной голове процессов — без явного поля «Проект» и без кодифицированных причин отказа. Телефония и мессенджеры работали, но не собирались в карточку сделки как единый контекст.
Сложность короткого проекта — не «перегрузить» команду тяжёлой методологией, а быстро дать рабочую воронку с каналами и задачами на стадиях. Поэтому внедрение сделали послойно за три недели с последующим сопровождением.
Что было реализовано
Воронка лидов. Квалификация обращений, назначение ответственного, контроль недозвонов, конвертация в сделку. Справочник причин браковки лида — единые коды отказа для аналитики.
Воронка сделок. Полный цикл B2B-продаж: от первичной обработки до закрытия и оплаты. Карточка сделки с секциями параметров проекта, сроков, файлов и привязки к внешним сервисам. Поле «Проект» (SeoTrack / Agency) на лидах, компаниях и сделках.
Каналы коммуникации. Телефония Mango Office — исходящие звонки из CRM, фиксация обращений и записей в карточке. Открытые линии WhatsApp и Telegram — переписка в контексте сделки. Источники заявок: телефония, сайты, повторные обращения и другие подключённые каналы.
Автоматизация. Роботы и задачи на ключевых стадиях, контроль сроков по полям дат, задачи менеджеру на следующий шаг, автоматические комментарии в таймлайне, напоминания до закрытия сделки.
Результат
Продажи SEO-услуг ведутся в едином окне — от первого контакта до оплаты — вместо таблиц и личных мессенджеров. Руководство видит загрузку менеджеров и конверсию по стадиям. Квалификация лидов стандартизирована с фиксированными причинами отказа. Параметры проекта и файлы привязаны к сделке. Звонки и переписка сохраняются в истории CRM.