О клиенте
«Лорнет» — экспортёр систем безопасности (продуктовая линейка «Лорнет Стар 24»). Компания ведёт международные B2B-продажи в разных регионах: сделки проходят в нескольких валютах, с участием логистических партнёров и складов. Используется облачный Битрикс24.
Какие задачи стояли перед компанией
Заявки поступали с двух сайтов, почты и мессенджеров без единой квалификации. Коммерческие предложения и счета готовились вручную; экспортные контракты и отгрузочные документы хранились в облачных папках и не были привязаны к сделкам. Международные банковские реквизиты не поддерживались стандартными полями. Этапы от согласования КП до доставки клиенту велись разрозненно — без прозрачных SLA.
Владелец обратился в Navipoint с задачами: собрать все входящие обращения в единый контур; выстроить полный цикл международной сделки в CRM; автоматизировать мультивалютный учёт и документы RU/EN; дать руководству прозрачную воронку вместо Excel и личных мессенджеров.
С чего началась работа и какие трудности возникли
Команда Navipoint провела аудит и описала процессы в BPMN: от первичной заявки до логистики и доставки. Стало ясно, что стандартных роботов CRM недостаточно — нужен слой REST-обработчиков для курсов валют, закупочной суммы и наполнения договоров товарами.
Сложности проекта: два самописных сайта требовали отдельных обработчиков форм; менеджеры привыкли вести документы вне CRM; мультивалютная аналитика маржи не собиралась без ручного пересчёта. Решение строили послойно — от воронок и карточек к автоматизации и кастомным интеграциям, с обучением на реальных сделках.
Что было реализовано
Две воронки CRM. «Лиды» — первичная обработка заявок. «Продажи» — полный цикл от расчёта КП до доставки клиенту со стадиями и задачами по SLA.
Карточка сделки и каталог. Тематические секции: финансы, счета и договоры, даты логистики, данные из первичного запроса. Каталог товаров с описаниями на русском и английском для подстановки в документы. Компании и контакты с международными реквизитами и справочником стран.
Документы и коммуникации. Шаблоны счетов и договоров RU/EN из карточки сделки. Смарт-процесс учёта договоров. Интеграция WhatsApp — переписка в контексте сделки.
Интеграции сайтов и REST. Для каждого из двух сайтов клиента — свой обработчик формы: создание компании, контакта и сделки с определением страны. REST-обработчики из роботов: пересчёт суммы в рубли по курсам CRM, сумма закупки, конвертация с наценкой, перенос позиций в договор.
База знаний. Локальное приложение с инструкциями для сотрудников — чтобы процесс не держался на «головах» менеджеров.
Результат
Международная сделка ведётся в едином окне — от заявки до доставки — вместо Excel, облачных папок и личных мессенджеров. На ключевых этапах появились прозрачные SLA. Документы RU/EN формируются из CRM по единым шаблонам. Мультивалютные сделки сводятся к единой рублёвой аналитике: маржа и закупка считаются автоматически. Руководство видит воронку и может анализировать причины отказов и сроки прохождения стадий.