О клиенте
Складская компания (название по согласованию не публикуем) сдаёт и обслуживает складские площади для B2B-клиентов. Продажи ведутся в Битрикс24, а партнёрская сеть — прорабы, бригадиры, рекомендации — учитывается в сервисе PRM Online: реферальные ссылки, статусы заявок и расчёт вознаграждения.
Задача Navipoint — настроить штатную связку PRM Online ↔ Битрикс24, чтобы партнёрские заявки не терялись между кабинетом партнёра и CRM, а менеджеры могли быстро указать партнёра при входящем звонке.
Какие задачи стояли перед компанией
Нужно было закрыть два рабочих сценария без самописной «тяжёлой» разработки:
- партнёр или администратор создаёт лид в PRM Online — карточка появляется в Битрикс24 с сохранением привязки;
- клиент звонит сам и называет партнёра — менеджер выбирает партнёра в CRM, и заявка корректно уходит в партнёрскую программу.
Дополнительно: сквозной контур лид + сделка, маппинг стадий («в работе» / успех / отказ), передача суммы успешной сделки для начисления и отдельная проверка сценария «дубль» штатными средствами CRM.
С чего началась работа и какие трудности возникли
Базой взяли официальную схему подключения PRM Online к Битрикс24. На практике выяснилось важное ограничение: видимое поле «Партнёр» само по себе не создаёт лид в PRM. Сервис опирается на код реферальной ссылки (цифровой идентификатор). Если менеджер выбрал партнёра, а код не попал в служебное поле — в кабинете партнёра заявки не будет.
Вторая сложность — удобный справочник. Партнёров неудобно искать среди обычных контактов клиентов. Нужен отдельный каталог с понятным названием записи, чтобы менеджер находил человека по ФИО, компании или телефону прямо из лида или сделки.
Что было реализовано
Штатное приложение PRM Online. Подключили аккаунты, настроили поля связи, статусы и передачу суммы из стандартного поля «Сумма» сделки. Проверили сценарий дубля: повторное обращение обрабатывается логикой CRM и приложения без потери партнёрской привязки.
Смарт-процесс «Партнёры». Завели отдельный справочник: ФИО, телефон, привязка к компании, код реферальной ссылки/промокода. Название записи формируется автоматически — ФИО + компания + телефон — чтобы поиск из сделки был быстрым и однозначным.
Выбор партнёра на лиде и сделке. На карточках появилось поле привязки к смарт-процессу. В начале бизнес-процессов лида и сделки робот проверяет: если партнёр выбран, а код ссылки пуст — копирует код из справочника в поле, которое читает PRM Online.
Статусы, сумма и контроль пустой суммы. Успешная стадия сделки синхронизируется со статусом «Сделка» в PRM. Сумма уходит для расчёта вознаграждения по офферу. Если сумма не заполнена — срабатывает уведомление администратору партнёрской программы, чтобы сделку можно было поправить без «тишины» в кабинете.
Инструкции для команды. Короткие памятки: как администратору заводить партнёров и указывать сумму; как менеджеру выбирать партнёра при звонке. Без этого даже правильная интеграция «не приживается» в ежедневной работе.
Результат
Партнёрская программа и CRM работают в одном контуре. Заявки из PRM Online попадают в Битрикс24 с привязкой; звонки с указанием партнёра уходят обратно в кабинет через код реферальной ссылки. Менеджеры ищут партнёра по понятному названию записи, а не среди случайных контактов. При успешной сделке статусы и сумма доходят до начисления — это проверено на приёмочных сценариях, включая передачу суммы и расчёт вознаграждения по офферу.
Для бизнеса это значит проще: меньше ручных переносов между кабинетом и CRM, прозрачнее партнёрские выплаты и быстрее реакция менеджера на входящий звонок «я от партнёра».